YouTrack
Powerful project management for all your teams
如何从 Atlassian Jira 和 Confluence 迁移到 YouTrack：专家指南
Atlassian 最近宣布将停止销售 Data Center 产品，并且将于 2029 年终止这些产品的生命周期。此外，今年 8 月，Atlassian 已开始使用某些客户数据来改善其 AI 体验。鉴于这些变化，切换为替代解决方案已成为许多组织的优先事项。
在 YouTrack 团队与我们的咨询合作伙伴目前讨论的客户项目中，约 70% 涉及迁移到 YouTrack。各个组织都在寻找可替代其当前设置的长期自托管方案；将项目、知识库和帮助台整合到一起的经济实惠的解决方案；或希望对 AI 融入自身工作流的方式具有更大的掌控权。
在本指南中，我们将分享从 Jira、Confluence 和 Jira Service Management 迁移到 YouTrack 的实用建议。您还将从真实的客户体验中学习，并了解我们的咨询合作伙伴如何通过免费演示、概念验证和专家指导为您提供迁移支持。
迁移体验概览
我们将向您介绍如何将 Jira、Confluence 和 Jira Service Management 设置导入并迁移到 YouTrack。如果您要从其他项目管理系统迁移，甚至是从聊天、电子邮件、Excel 或 Google 表格迁移，同样的常规步骤也能帮助您规划相关流程。
利用 YouTrack，您的团队可以根据需要的数据托管和管理方式，在 Server 与 Cloud 之间进行选择。无论团队规模如何，这两个版本的核心功能都几乎完全相同。
如果使用 YouTrack Server，则会将数据托管在您自己的服务器上，从而确保具有更大的掌控权。如果您想了解此方法是否适合您的组织，可以查阅适用于大型安装的常规技术要求，也可以随时联系我们的支持团队进行咨询。如果使用 YouTrack Cloud，则可从以下可用 Amazon Web Services (AWS) 区域中进行选择：北加利福尼亚、法兰克福、爱尔兰和新加坡。
以下是您准备开始迁移后应采取的步骤的简要概述：
- 免费开始使用 YouTrack。
- 使用内置的导入向导，自动从 Jira、Confluence、Jira Service Management、Asana、ClickUp、monday.com 或其他工具迁移项目和用户数据。
- 重新创建未自动导入的实体，例如面板、报告、仪表板或帮助台项目的 SLA 策略。
- 如果您的团队依赖 Atlassian Marketplace 应用（以前称为插件），请在迁移前评估您的需求。某些功能可能已在 YouTrack 中开箱即用，或者通过 JetBrains Marketplace 中的类似应用获得。使用内部开发或与 YouTrack 咨询合作伙伴共同构建的自定义工作流或应用重新创建其余实体。
- 利用 14 天免费试用，让公司的更多团队试用 YouTrack。试用期内，YouTrack Cloud 最多支持 100 名用户，YouTrack Server 最多支持 10,000 名用户。
- 允许从 Jira、Confluence 和其他受支持的工具持续导入，让您的团队可以在免费试用期间并行使用这些工具。先前导入的任务将在 YouTrack 中自动更新。
- 准备好让成员人数超过 10 人的团队开始使用 YouTrack 后，请选择付费方案；从 Jira Software 或其他竞品工具迁移时，还可以申请七五折。
如果您在迁移过程中的任何环节遇到问题，我们的团队与合作伙伴随时乐于提供帮助。
- 请参阅 YouTrack 文档中的详细迁移指南（Cloud 或 Server）。
- 如有任何问题，请联系技术支助。
- 联系 YouTrack 认证的咨询合作伙伴，获取免费演示或迁移项目的概念验证。
- 使用我们信赖的合作伙伴 twenty20 提供的实用迁移白皮书来估算迁移步骤。
迁移操作步骤：分步指南
对于很多考虑从 Atlassian 技术栈迁移的团队而言，一个关键原因是官方宣布停售 Data Center ，并且将于 2029 年 3 月 28 日终止支持。在此日期之后，受影响的产品将变为只读状态，不再获得产品更新或安全修正，这提高了合规风险以及对旧系统的依赖。
一些团队还担心 Atlassian 对 AI 的依赖性日益提高，以及自 2026 年 8 月 17 日起生效的新版数据贡献做法。现在，Atlassian 可能会使用移除了身份信息并进行汇总处理的客户数据来提升他们的 AI 体验，退出选项因方案而异。只有 Enterprise 方案提供完全退出选项，因此，采用较低层级方案的客户需要进行升级。
对于 YouTrack，您可以在 Server 和 Cloud 之间进行选择，并决定如何将 AI 融入您的工作流。我们来分步介绍迁移步骤，并解答客户在此过程中经常提出的问题。
第 1 步. 选择 YouTrack 版本并免费开始使用
Server 或 Cloud – 按您的方式使用 YouTrack！
选择由我们托管的 YouTrack Cloud，或安装在自有基础架构上的 YouTrack Server。尽管 Atlassian 正在推动客户转向其云平台，但 YouTrack Server 仍受到全面支持。我们对选择 YouTrack Server 的客户怀有强烈的责任感，希望帮助各种规模的团队（从 10 名用户到数千名用户）将其数据和基础架构掌握在他们自己手中。
如果您从未使用过 YouTrack，建议先从 YouTrack Cloud 开始，以便快速设置实例。整个过程只需 2 分钟左右，并且您的团队可以随时将 Cloud 实例中的所有数据迁移到 Server。无论您选择哪个版本，功能都完全相同，因此您可以充分了解如何根据自己的需求调整 YouTrack。
使用 AI 或不使用 AI – 由您选择！
YouTrack 不会要求您的团队采用 AI。管理员控制着可以使用哪些 AI 赋能的功能，而各个用户可以选择自己需要的辅助功能。根据您的需求，您可以：
- 通过远程 MCP 服务器连接您的首选 AI 工具、IDE、智能体和工作区应用，这让它们能够使用贵组织的项目上下文。
- 使用免费的内置 AI 辅助来创建任务、总结内容和起草回复。
- 让 AI 保持关闭，并按照组织的数据治理策略继续使用不含 AI 的 YouTrack。
免费开始使用，按需扩缩，价格划算
YouTrack Cloud 和 Server 对用户不超过 10 人的团队始终免费，因此您无需担心试点迁移项目的预算。
如果您需要邀请更多团队成员加入试点项目，可以切换到免费的 YouTrack 试用方案。Cloud 最多允许 100 名用户试用 14 天；如果试用 Server，则最多允许 10,000 名用户试用 60 天。
您可以随时从免费方案或试用方案切换为付费订阅，并继续使用所有项目数据。YouTrack Cloud 提供灵活的按用户包月或包年订阅；YouTrack Server 使用包年订阅模式，提供包含 15、25、50、100、250、500 名或更多用户的用户包，并包含 1 年的升级和支持服务。与 Jira 和 Confluence 相比，采用这种订阅模式最多可以节省 80% 的拥有成本。
YouTrack 将项目、知识库和帮助台整合到一套解决方案中，因此，团队无需切换工具即可管理工作、记录知识，以及处理 B2B 客户支持或内部服务台事务。您无需再同时应付多款 Atlassian 产品。
第 2 步. 从其他系统导入数据
借助 YouTrack 导入向导，您可以从 Jira、GitHub、GitLab、Mantis、Redmine、Bugzilla、ClickUp、Asana、monday.com 和 Zendesk 迁移问题、任务和工单，也可以将一个 YouTrack 实例的任务和项目迁移到另一个实例。
对于其他系统，您可以先将数据导出到 CSV 或 XLSX 表中，然后通过 Google 表格导入这些数据。您还可以自定义现有脚本之一，或从头开始创建新脚本，以便将数据从外部源导入 YouTrack。
通过与您的 VCS 的集成，也可以将 TeamCity、GitHub、GitLab、Bitbucket Cloud 和其他版本控制系统中的提交消息和拉取请求的完整历史记录添加到导入的 YouTrack 问题中。
可以将 YouTrack 配置为从 Jira、Confluence、GitHub 和其他工具持续导入。启用持续导入后，YouTrack 会每 10 分钟检查一次关联的 Jira 或 GitHub 实例是否存在导入项目的更改。自上次检查以来添加或更新的问题将在 YouTrack 中导入和更新。
从 Jira 导入
YouTrack 的 Jira 导入向导将帮助您的所有团队顺利上手。用户、包含成员的群组，以及所有用户的活动历史记录都会自动导入到新的 YouTrack 实例。例如，您将能够看到团队在 Jira 中处理任务时，该任务被指定给了哪位用户，或者是谁留下了评论。
所有项目及其相关任务都会导入 YouTrack，因此您的工作进度也不会丢失。每个导入的任务都会具有相同的内容，包括附件和评论、自定义字段以及问题链接。
哪些内容会完全迁移？
YouTrack 导入向导允许您将以下数据从 Jira 迁移到 YouTrack：
- 项目
- 用户及其群组成员资格
- 项目中的问题，以及它们的自定义字段、评论、附件和历史数据
- 问题之间的链接
- 标签，在 YouTrack 中仍为标签
- 记录的工作时间，包括 Jira 原生时间跟踪中的工作日志，以及受支持的 Tempo 工作日志数据。
从 Confluence 导入
可以使用 YouTrack 的知识库和 Confluence 导入向导迁移您的 Confluence 设置。您可以传输用户与群组、空间（YouTrack 中为项目）、页面（YouTrack 中的文章）、页面标签（YouTrack 中为标签）、评论和附件。
导入后，可能需要对 Confluence 宏进行额外检查，尤其是团队使用宏来生成动态内容或自定义页面结构的情况。您可以提前准备内容，或调整导入脚本，使迁移后的文章更适应 YouTrack 知识库的 Markdown 格式。
Jira Service Management 导入
YouTrack Helpdesk 可以替代您的 Jira Service Management 解决方案。YouTrack 的 Jira Service Management 导入向导提供与 Jira 导入向导类似的体验，可用于迁移工单。在设置导入时，只需选择所需 ITSM 项目，这些项目会作为帮助台项目迁移到 YouTrack。
您所有的现有服务项目与相关工单（包括其内容、历史记录、自定义字段和工单链接）都会自动导入 – 同时还会导入支持人员、用户和报告者数据。之后，您可以重新配置未导入的项目实体（例如，渠道和 SLA 策略），以完成每个帮助台项目的设置。
迁移项目 – 逐个迁移或一次性全部迁移
使用导入向导时，您可以选择要先导入的项目，还可以选择是将数据迁移到现有 YouTrack 项目，还是创建一个新项目。建议先进行小规模导入测试。导入两个项目：一个相对比较基础，另一个较为复杂。
评估结果后，您可以确定项目导入的完整范围。完成初始导入后，您可以使用持续导入来传输后续的任何更改。
第 3 步. 完成 YouTrack 设置
重新创建未自动迁移的实体
完成向 YouTrack 的数据导入后，您会发现有些实体并未通过导入向导迁移。因此，建议您在开始迁移前估算迁移范围，以便确定可能需要在 YouTrack 中手动调整或重新创建的内容。
面板、报告和仪表板
筛选器、面板、仪表板、路线图和报告在 YouTrack 中的实现方式不同，无法与 Jira 一一映射。可以手动重新创建这些内容，并进行调整，使其适应团队习惯的工作方式。
自动化和工作流
Jira 自动化可以使用 YouTrack 工作流重新创建，而 Jira 工作流通常可以使用定义任务在不同状态之间如何转换的状态机规则重建。
如果您使用 ScriptRunner 或其他基于脚本的工具来自动执行复杂的业务流程，可以使用 JavaScript 将这些自动化重新创建为 YouTrack 工作流。对于比较简单的用例，YouTrack 工作流构造器提供无代码拖放式界面，其中包含预定义的条件和操作。
借助 YouTrack 自定义实现更高级的功能
使用 YouTrack 应用替代 Jira 应用生态系统
如果您的团队高度依赖 Atlassian Marketplace 应用（以前称为插件），JetBrains Marketplace 为 YouTrack 提供越来越多的替代方案，其中大多数可以免费使用。
您可以在 JetBrains Marketplace 上查找匹配的 YouTrack 应用、自行构建应用，或与咨询合作伙伴合作，重新创建团队所需的功能。我们的合作伙伴擅长针对特定客户场景创建高质量应用，帮助确保您的附加组件能够获得长期支持。
对于希望在内部构建应用的团队，YouTrack 提供适用于 JavaScript 和 TypeScript 的开发者工具，可以融入包含 AI 赋能工作流的现代开发工作流。以下是 YouTrack 应用创作者的反馈：
“为 YouTrack 构建应用需要详细了解 YouTrack API 并进行架构规划，还需要具备一般技术知识，但不一定需要深入了解编程知识。作为一名氛围编码者，我在开发者的部分支持下独立完成了大部分工作，很多任务都可以通过 Cursor、Windsurf、Junie 或其他编码智能体来处理。”
通过应用定制 YouTrack
UI 自定义也可能是迁移范围的一部分。通过 YouTrack 应用，您可以向问题、工单、文章和仪表板添加自定义微件，或者创建可从主菜单或项目页面访问的新页面。例如，您可以为公司内部网构建新页面，或添加自定义任务按钮来支持审批流程。
设置用户通知
YouTrack 中的通知方式有所不同。如果您的团队目前使用由管理员管理的 Jira 项目级订阅方案，请注意，每位 YouTrack 用户都会管理个人通知中心。在入门流程中加入通知设置，确保所有人都能及时收到通知。
配置用户身份验证方法
最后的设置步骤是配置用户登录 YouTrack 的方式。对于管理员而言，这通常是一项可以快速完成的任务，因为 YouTrack 可以连接到团队已用于 Jira、Confluence 或其他工具的身份系统。YouTrack 为 OAuth 2.0、SAML、LDAP、OpenID 和其他第三方身份验证方法提供了原生身份验证模块，并且可以在需要时启用双重身份验证。
YouTrack 客户的迁移故事
每次迁移各不相同，真实的客户故事更便于大家评估迁移过程。这些故事介绍了团队选择 YouTrack 的原因及其迁移方式，既有为大型零售品牌构建营销自动化的公司，也有只有 10 人的小型开发团队。
从 Jira 和 Confluence 迁移到自托管 YouTrack Server
MSP AG 为欧洲大型零售客户（包括 REWE 和 Hagebau）提供集成式营销软件解决方案和 IT 运营服务。该团队使用 Jira 和 Confluence 处理客户项目已有 10 年，但在 Atlassian 停用 Jira Server 后开始寻找替代方案。他们选择 YouTrack 的原因是它的维护工作量更小，并提供本地部署选项。
他们使用 Jira 导入向导，在数月内分阶段迁移到 YouTrack Server，并通过手动配置和自行构建的应用来填补缺失功能。该团队随后用 YouTrack 知识库替代了 Confluence；他们清理页面格式，并在几个月内每天迁移一个空间。如今，包括开发、项目管理、B2B 和 B2C 支持在内的所有部门都在同一个 YouTrack 实例中工作。
从 Jira 和 Freshdesk 迁移到 YouTrack，以管理开发及其帮助台
Fullworks 构建并支持用于活动、安全和付款的 WordPress 插件，最近还推出了新的 SaaS 业务 Broadcaster。在使用 YouTrack 之前，该团队使用 Jira 进行开发管理，并使用 Freshdesk 为插件提供支持。由于报告者数量多达数十万（包括插件用户和高级客户），支持请求经常会转化为开发任务，迫使工作在单独工具之间切换。
YouTrack 为 Fullworks 提供了统一的平台，通过 YouTrack Helpdesk 实现问题跟踪和外部客户支持。该团队使用的是免费方案，最多可以支持 10 名用户、3 位支持人员，报告者数量不受限制。该团队还通过远程 MCP 服务器将 YouTrack 关联到其 AI 赋能的工作流，使 Claude Code 能够在其软件开发生命周期中创建、更新和关闭任务。
通过 YouTrack 咨询合作伙伴获得复杂迁移支持
对于大型组织，从 Atlassian 技术栈迁移通常需要进行大量规划工作。YouTrack 认证咨询合作伙伴拥有帮助团队尽可能顺畅地完成过渡的实践经验。
我们的合作伙伴网络覆盖不同地区和行业，因此我们可以为您对接符合您所在地区和用例的合作伙伴。他们可以准备概念验证、创建自定义应用来替代 Jira 插件，并帮助您的团队规避常见的迁移陷阱。
从 twenty20 迁移白皮书开始
如果您的团队使用的是 Jira 或 Confluence，并考虑在不久的将来进行迁移，不妨先进行一次实用的自助评估。我们的咨询合作伙伴 twenty20 准备了一份白皮书，其中介绍了团队在切换到 YouTrack 期间经常面临的问题。该白皮书如实概述了 YouTrack 可以替代的功能，并提供了一份核对清单，用于从头规划迁移所需的各个必要步骤。
这份白皮书在 twenty20 网站上提供英语和德语版本。您也可以直接联系他们，咨询有关迁移的问题。
如果您对迁移到 YouTrack 还有其他问题，请在下方评论区留言，或联系我们的技术支持。我们将随时为您提供帮助！
本博文英文原作者：
